리드에서 수금까지, 끊기지 않게
앞 단계에 적은 내용을 다음 단계에서 다시 적지 않습니다. 품목과 조건을 물려받으며 이어지고, 어느 문서에서든 앞뒤 단계로 바로 건너갑니다.
- 리드
- 고객사
- 영업기회
- 제안
- 견적
- 계약
- 매출
영업기회의 관심 제품이 견적 품목으로 들어오고, 견적에서 계약을 만들면 고객사·품목·할인 조건이 그대로 따라옵니다. 계약을 저장하면 영업기회는 성공 단계로 옮겨집니다.
결재 요청을 누르면 내용을 옮겨 적고 견적서 PDF나 계약서를 붙인 결재 문서가 만들어집니다. 승인·반려 결과가 견적과 계약의 상태에 바로 반영되고, 견적은 결재가 끝나야 보낼 수 있습니다.
계약이 승인되면 계약금·중도금·잔금 같은 지급 조건이나 월·분기 반복 주기에 따라 예정 매출이 만들어집니다. 기한이 지나도록 받지 못하면 연체로 표시됩니다.
영업에 필요한 화면, 처음부터 한 제품에
고객 정보부터 수금 현황까지 한곳에서 봅니다. 영업 단계와 분류 값은 회사에 맞게 바꿀 수 있습니다.
회사명으로 기업 정보를 찾아 채우고, 같은 회사가 이미 있으면 알려 줍니다. 전환할 때 기존 고객사에 이어 붙이거나 영업기회를 함께 만듭니다.
명함을 찍으면 AI가 읽어 칸을 채웁니다. 문의는 접수부터 완료까지 처리 내용을 차례로 기록.
캘린더·테이블·카드로 봅니다. 활동을 완료하면서 후속 활동을 함께 잡고, 부서 활동도 겹쳐 봅니다.
파이프라인에서 카드를 끌어 단계를 옮기면 성공확률이 따라 바뀝니다. 오래 활동이 없는 건은 따로 표시.
보낸 문서는 고치지 않고 다음 차수로 개정합니다. "일금 ○○○ 원정"이 들어간 견적서를 PDF와 Excel로.
날인한 계약서를 첨부해 결재를 올립니다. 입고·갱신 예정일을 미리 알리고, 갱신은 앞 계약을 이어서.
예정·수금완료·연체를 보드로 봅니다. 일부만 받은 건은 미수금이 남고, 합계·수금·미수금을 한눈에.
영업 프로세스와 단계, 분류 코드, 제품과 단가 이력을 회사에 맞게. 담당자가 바뀌면 한 번에 이관.
지금 챙겨야 할 건부터
보이는 대시보드
숫자를 보여 주는 데서 그치지 않고, 멈춰 있는 영업기회와 곧 만료되는 견적, 연체된 매출을 먼저 꺼내 줍니다.
전체 보기 · 내 담당만 보기 전환현장에서는 휴대폰으로
그룹웨어와 같은 엔비즈웍스 앱에서 화면 위 프로필을 눌러 영업관리로 바꿉니다. 고객 · 고객지원 · 영업활동 · 제안 · 견적 다섯 탭입니다.
방문 전에 활동을 등록하고, 끝나면 그 자리에서 완료 처리합니다. 내 활동과 부서 활동을 주 단위로 봅니다.
진행 중인 영업기회의 단계와 확률, 예상매출 합계, 최근 활동과 제안 · 견적 · 지원 건수를 한 화면에서.
고객에게 바로 전화를 걸고, 메일은 앱에서 써서 보냅니다. 보낸 뒤 영업활동으로 남길 수 있습니다.
명함을 찍으면 AI가 읽어 칸을 채우고, 확인해 리드로 등록합니다. 견적서 PDF도 휴대폰에서 열어 공유합니다.
Android 앱. 영업기회 단계 변경, 계약 · 매출, 대시보드는 PC 화면에서 씁니다.
그룹웨어와 한 제품이라서
따로 연동을 붙이지 않아도 결재·메일·일정·조직도가 영업 화면과 이어져 있습니다.
견적과 계약의 결재 문서가 자동으로 만들어지고, 결재 결과에 따라 상태가 바뀝니다.
견적서와 제안서를 메일 작성 창에서 바로 보냅니다. 실제로 발송된 때 "발송"으로 바뀌고, 보낸 메일이 건에 남습니다.
내가 맡거나 함께 가는 영업활동이 그룹웨어 일정에 같이 표시됩니다.
볼 수 있는 범위를 본인·내 부서·전사로 나눕니다. 담당자는 조직도의 사용자 그대로입니다.
영업관리 안의 AI
회사가 AI 사용을 켜면, 하던 화면 그대로 AI가 정리를 돕습니다. 결과는 제안으로 나오고 사람이 고른 것만 저장합니다.
완료 처리에서 메모를 적고 [AI로 정리]를 누르면 활동 내용, 다음 활동, 단계, 리스크를 제안합니다.
녹음 파일을 올리면 받아쓰기와 요약이 같은 제안으로 들어옵니다. 저장한 뒤 원본은 지울 수 있습니다.
명함을 읽어 빈 칸만 채우고, 이미 있는 고객과 회사를 후보로 알려 줍니다.
쓰던 자료 그대로 시작
새 주소도, 새 계정도 필요 없습니다. 고객 자료는 엑셀로 옮겨 옵니다.